Fiche métier Conseiller en gestion de patrimoine

autre(s) appellation(s) : conseiller en gestion de capitaux, conseiller en gestion de patrimoine, conseiller en placements et investissements financiers, conseiller financier, gestionnaire de patrimoine financier

Par son expertise, le gestionnaire de patrimoine guide ses clients dans leurs choix de placements et d'investissements. Il recense leurs attentes et leurs objectifs, propose une étude patrimoniale et réalise les opérations préconisées. C'est l'analyse des besoins des clients, grâce à une écoute active, qui guide sa démarche de conseil. Les solutions proposées répondent à une situation précise et prennent la forme d'une stratégie personnalisée.